Le Groupe Cap Valeur Patrimoine :

Cap Valeur Patrimoine est un cabinet de conseil en investissement spécialisé dans la gestion de patrimoine, l’optimisation fiscale et les placements financiers. Créé en 2004, son but est de fédérer sous une même enseigne des conseillers en gestion de patrimoine indépendants afin de mettre en commun leurs compétences et leurs expériences.

Chaque conseiller conserve sa liberté et son approche client, tout en bénéficiant de la richesse des connaissances du groupe, de ses formations, et de l’énergie de son équipe jeune et dynamique.

En plus de 10 ans d’existence dans le Sud-Ouest, Cap Valeur a développé sa structure et son activité pour apporter un service le plus complet possible à ses clients. Avec une implantation à Bordeaux, Biarritz et Toulouse, le groupe compte désormais plusieurs pôles d’expertise :

• Un Pôle Patrimoine : solutions patrimoniales et fiscales
• Un Pôle Epargne : solutions d’épargne et assurances-vie
• Un Pôle Finances : prêts immobiliers et rachats de crédits
• Un Pôle Locatif : gestion locative et transaction immobilière

C’est avec l’ensemble de ces compétences qu’il est possible de se présenter à vous en véritable Analyste du Patrimoine, pour vous apporter en toute indépendance un conseil de qualité et une réelle valeur ajoutée.